故事发生在1940年的关东山，老抗联战士燕彪为了保护被日本人追杀的大侠步鹰（马精武 饰），惨遭敌人灭门。燕彪的儿子燕双鹰（张子健 饰）在命悬一线之际，被迟到的步鹰救下。步鹰不仅收养了燕双鹰，还将其视如己出，传授他毕生的武艺，希望他能为父亲和家人报仇。然而，随着时间推移，燕双鹰逐渐发现步鹰的真面目——他表面上是正义的大侠，背地里却与地下党、国民党和日本人暗通款曲，从中牟利。